StillHammer
21ebf32e4f
- KPIs complets (CA, Heures, Taux, Stats, Objectifs) - Graphiques CA par client + Heures par client - TCD Heures x Client x Projet avec Slicer interactif - Checkboxes dynamiques bien positionnes (E3:E7) - Documentation technique et guides MCP Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
749 lines
29 KiB
Markdown
749 lines
29 KiB
Markdown
# Freelance Dashboard - Document Technique et Fonctionnel
|
||
|
||
**Type de projet:** Business Intelligence / Data Visualization
|
||
**Technologie principale:** Microsoft Excel (avec VBA/Macros)
|
||
**Public cible:** Freelances, consultants independants, petites entreprises
|
||
**Statut:** Proof of Concept - Production Ready
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Table des Matieres
|
||
|
||
1. [Vue d'Ensemble](#vue-densemble)
|
||
2. [Problematique Metier](#problematique-metier)
|
||
3. [Solution Proposee](#solution-proposee)
|
||
4. [Architecture Technique](#architecture-technique)
|
||
5. [Fonctionnalites Detaillees](#fonctionnalites-detaillees)
|
||
6. [Modele de Donnees](#modele-de-donnees)
|
||
7. [Indicateurs de Performance (KPIs)](#indicateurs-de-performance-kpis)
|
||
8. [Technologies et Outils](#technologies-et-outils)
|
||
9. [Processus de Developpement](#processus-de-developpement)
|
||
10. [Competences Demontrees](#competences-demontrees)
|
||
11. [Resultats et Impact](#resultats-et-impact)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Vue d'Ensemble
|
||
|
||
### Concept
|
||
|
||
**Freelance Dashboard** est un tableau de bord Excel interactif concu pour le suivi en temps reel de l'activite d'un freelance. Il centralise trois dimensions cles : le temps travaille, les revenus generes et la gestion des clients.
|
||
|
||
Le dashboard transforme des donnees brutes en insights visuels exploitables, permettant une prise de decision rapide et informee.
|
||
|
||
### Objectifs du Projet
|
||
|
||
- **Simplifier le suivi d'activite** : Remplacer les feuilles Excel multiples par un dashboard unifie
|
||
- **Visualiser la performance** : KPIs en temps reel, graphiques dynamiques, tendances
|
||
- **Automatiser les calculs** : Formules avancees et macros VBA pour eliminer le travail manuel
|
||
- **Professionnaliser la presentation** : Design moderne adapte a la demonstration client
|
||
- **Faciliter la prise de decision** : Identifier rapidement les clients les plus rentables, les periodes creuses, les taux horaires reels
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Problematique Metier
|
||
|
||
### Pain Points Identifies
|
||
|
||
Les freelances font face a plusieurs defis dans la gestion de leur activite :
|
||
|
||
| Probleme | Impact |
|
||
|----------|--------|
|
||
| Donnees dispersees (temps, factures, emails) | Perte de temps, erreurs de facturation |
|
||
| Absence de vision globale | Difficulte a identifier les clients rentables |
|
||
| Calculs manuels de KPIs | Risque d'erreur, temps perdu |
|
||
| Rapports non professionnels | Image peu serieuse face aux clients |
|
||
| Suivi du temps approximatif | Sous-facturation, perte de revenu |
|
||
|
||
### Besoin Exprime
|
||
|
||
> "Je veux voir en un coup d'oeil mon CA du mois, mes clients les plus rentables, et savoir si je suis sur mes objectifs."
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Solution Proposee
|
||
|
||
### Approche
|
||
|
||
Creer un **dashboard Excel tout-en-un** avec :
|
||
|
||
1. **Tables de donnees structurees** pour la saisie (Excel Tables)
|
||
2. **Formules avancees** pour les calculs automatiques (SUMIFS, INDEX/MATCH, LET)
|
||
3. **Tableaux croises dynamiques** pour l'agregation flexible
|
||
4. **Graphiques interactifs** pour la visualisation
|
||
5. **Filtres visuels (Slicers)** pour l'exploration des donnees
|
||
6. **Macros VBA** pour l'automatisation (refresh, export)
|
||
7. **Design professionnel** avec mise en forme conditionnelle
|
||
|
||
### Avantages de la Solution
|
||
|
||
- **Zero installation** : Fonctionne avec Excel (presente sur 99% des PC)
|
||
- **Leger et rapide** : Pas de base de donnees externe
|
||
- **Personnalisable** : Le client peut modifier formules et design
|
||
- **Portable** : Un seul fichier `.xlsm` a partager
|
||
- **Evolutif** : Peut se connecter a d'autres sources (Access, Power Query, API)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Architecture Technique
|
||
|
||
### Vue d'Ensemble
|
||
|
||
```
|
||
┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ FREELANCE DASHBOARD │
|
||
│ (FreelanceDashboard.xlsm) │
|
||
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
||
│
|
||
┌─────────────────────┼─────────────────────┐
|
||
│ │ │
|
||
┌────▼─────┐ ┌─────▼──────┐ ┌────▼─────┐
|
||
│ DATA │ │ BUSINESS │ │ UI │
|
||
│ LAYER │ │ LOGIC │ │ LAYER │
|
||
└──────────┘ └────────────┘ └──────────┘
|
||
│ │ │
|
||
- Data_Clients - Formules KPIs - Dashboard
|
||
- Data_Temps - Tableaux Croises - Graphiques
|
||
- Data_Revenus - Colonnes calculees - Slicers
|
||
- Config - Validation - Mise en forme
|
||
```
|
||
|
||
### Structure du Fichier
|
||
|
||
| Onglet | Role | Type | Contenu |
|
||
|--------|------|------|---------|
|
||
| **Dashboard** | Interface utilisateur | UI | KPIs, graphiques, slicers, layout final |
|
||
| **Data_Clients** | Donnees sources | Data | Table clients (ID, nom, secteur, date debut) |
|
||
| **Data_Temps** | Donnees sources | Data | Entrees de temps (date, client, projet, heures) |
|
||
| **Data_Revenus** | Donnees sources | Data | Paiements (date, client, montant, type) |
|
||
| **Config** | Parametres | Settings | Annee, taux horaire, objectifs, listes deroulantes |
|
||
| **TCD_Data** | Calculs intermediaires | Hidden | Tableaux croises dynamiques pour graphiques |
|
||
|
||
### Flux de Donnees
|
||
|
||
```
|
||
1. SAISIE 2. VALIDATION 3. CALCUL
|
||
│ │ │
|
||
User entre Validation des Formules Excel
|
||
donnees dans ──► donnees (listes ──► calculent les
|
||
tables Excel deroulantes, plages) KPIs en temps reel
|
||
│ │ │
|
||
└────────────────────────┴───────────────────────┘
|
||
│
|
||
4. VISUALISATION
|
||
│
|
||
Graphiques et TCD
|
||
rafraichis auto
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Fonctionnalites Detaillees
|
||
|
||
### 1. Gestion des Donnees
|
||
|
||
#### Tables Structurees Excel
|
||
|
||
Toutes les donnees sont stockees dans des **Excel Tables** (ListObjects) :
|
||
|
||
- **Auto-expansion** : Nouvelles lignes ajoutees automatiquement
|
||
- **References structurees** : `tbl_Clients[ClientID]` au lieu de `$A$2:$A$10`
|
||
- **Filtres integres** : Clic sur en-tetes de colonnes
|
||
- **Formules propagees** : Colonnes calculees automatiques
|
||
|
||
#### Validation des Donnees
|
||
|
||
| Champ | Validation | Message d'Erreur |
|
||
|-------|------------|------------------|
|
||
| ClientID | Liste deroulante depuis Data_Clients | "Selectionnez un client existant" |
|
||
| Heures | Decimal entre 0.25 et 24 | "Entrez un nombre d'heures valide" |
|
||
| Type | Liste (Facture/Acompte/Avoir) | "Type invalide" |
|
||
| Date | Format date valide | "Date incorrecte" |
|
||
|
||
### 2. Calcul des KPIs
|
||
|
||
Le dashboard affiche **8 indicateurs cles** recalcules en temps reel :
|
||
|
||
| KPI | Formule | Interpretation |
|
||
|-----|---------|----------------|
|
||
| **CA Total** | `=SUMIFS(Data_Revenus[Montant], ...)` | Revenu genere sur la periode |
|
||
| **CA Mois en Cours** | `=SUMPRODUCT((MONTH(...)=MONTH(TODAY()))...)` | Performance du mois actuel |
|
||
| **Heures Totales** | `=SUMIFS(Data_Temps[Heures], ...)` | Volume de travail |
|
||
| **Taux Horaire Moyen** | `=CA_Total / Heures_Totales` | Rentabilite reelle (vs. taux affiche) |
|
||
| **Nb Clients Actifs** | `=SUMPRODUCT((COUNTIFS(...) > 0) * 1)` | Diversification du portefeuille |
|
||
| **Top Client** | `=INDEX(MATCH(MAX(...)))` | Client le plus rentable |
|
||
| **Heures Semaine** | `=SUMIFS(..., Date, ">="&DebutSemaine)` | Charge de travail hebdomadaire |
|
||
| **Nb Projets** | `=COUNTA(UNIQUE(Data_Temps[Projet]))` | Diversite des missions |
|
||
|
||
**Formules avancees utilisees :**
|
||
- `SUMIFS` / `COUNTIFS` : Agregations conditionnelles multiples
|
||
- `INDEX` / `MATCH` : Recherches inversees
|
||
- `SUMPRODUCT` : Calculs matriciels sans array formulas
|
||
- `LET` (Excel 365) : Variables nommees dans formules
|
||
- `XLOOKUP` (Excel 365) : Remplacant de VLOOKUP
|
||
|
||
### 3. Visualisation des Donnees
|
||
|
||
#### Graphiques Dynamiques
|
||
|
||
| Graphique | Type | Source Donnees | Insight |
|
||
|-----------|------|----------------|---------|
|
||
| **Evolution CA Mensuel** | Barres verticales | TCD sur Data_Revenus | Tendance revenue sur 12 mois |
|
||
| **Repartition CA par Client** | Camembert / Donut | TCD sur Data_Revenus | Concentration du CA (regle 80/20) |
|
||
| **Heures par Semaine** | Barres empilees | TCD sur Data_Temps | Charge de travail, identification surcharge |
|
||
| **CA vs Heures** | Graphique combo | TCD combine | Correlation rentabilite/effort |
|
||
|
||
#### Tableaux Croises Dynamiques (TCD)
|
||
|
||
Les TCD permettent :
|
||
- **Agregation flexible** : Glisser-deposer les champs
|
||
- **Filtrage rapide** : Par periode, client, projet
|
||
- **Calculs automatiques** : Somme, moyenne, compte, pourcentage
|
||
- **Champs calcules** : Taux horaire = Montant / Heures
|
||
|
||
#### Slicers (Filtres Visuels)
|
||
|
||
```
|
||
┌───────────────────┐ ┌───────────────────┐
|
||
│ CLIENTS │ │ PERIODE │
|
||
│ [ ] Acme Corp │ │ [ ] 2024 T1 │
|
||
│ [x] Tech Sol. │ │ [x] 2024 T2 │
|
||
│ [ ] Marketing │ │ [ ] 2024 T3 │
|
||
└───────────────────┘ └───────────────────┘
|
||
```
|
||
|
||
Les slicers sont connectes aux TCD et permettent un filtrage interactif sans formule.
|
||
|
||
### 4. Automatisation VBA
|
||
|
||
#### Module `mod_Refresh`
|
||
|
||
```vba
|
||
Sub RefreshDashboard()
|
||
' Recalcule toutes les formules
|
||
Application.CalculateFull
|
||
|
||
' Rafraichit tous les tableaux croises
|
||
Dim ws As Worksheet
|
||
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
|
||
Dim pt As PivotTable
|
||
For Each pt In ws.PivotTables
|
||
pt.RefreshTable
|
||
Next pt
|
||
Next ws
|
||
|
||
MsgBox "Dashboard actualise!", vbInformation
|
||
End Sub
|
||
```
|
||
|
||
#### Autres Macros
|
||
|
||
| Macro | Description | Usage |
|
||
|-------|-------------|-------|
|
||
| `QuickRefresh` | Refresh silencieux (sans popup) | Bouton dashboard |
|
||
| `ExportPDF` | Exporte le dashboard en PDF | Partage client |
|
||
| `AddTimeEntry` | Formulaire VBA pour saisie rapide | UserForm |
|
||
| `BackupData` | Sauvegarde les donnees dans CSV | Securite |
|
||
|
||
### 5. Design Professionnel
|
||
|
||
#### Palette de Couleurs
|
||
|
||
| Couleur | Hex | Usage |
|
||
|---------|-----|-------|
|
||
| Bleu fonce | `#2C3E50` | En-tetes, titres, elements principaux |
|
||
| Vert | `#27AE60` | KPIs positifs, objectifs atteints |
|
||
| Gris clair | `#ECF0F1` | Arriere-plan, zones neutres |
|
||
| Rouge | `#E74C3C` | Alertes, objectifs non atteints |
|
||
| Orange | `#F39C12` | Avertissements, zones d'attention |
|
||
|
||
#### Mise en Forme Conditionnelle
|
||
|
||
```
|
||
Regle 1: SI CA >= Objectif ALORS Vert
|
||
Regle 2: SI CA >= 80% Objectif ALORS Orange
|
||
Regle 3: SI CA < 80% Objectif ALORS Rouge
|
||
```
|
||
|
||
Applique sur :
|
||
- Cellules KPIs
|
||
- Barres de progression
|
||
- Indicateurs de tendance (fleches ↑↓)
|
||
|
||
#### Layout Dashboard
|
||
|
||
```
|
||
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐
|
||
│ FREELANCE DASHBOARD - 2025 [Refresh] [Export PDF] │
|
||
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ │
|
||
│ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────┐ │
|
||
│ │ CA TOTAL │ │ CA MOIS │ │ HEURES │ │ TAUX │ │
|
||
│ │ 45 230 € │ │ 8 500 € │ │ 312h │ │ 72 €/h │ │
|
||
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │
|
||
│ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └─────────┘ │
|
||
│ │
|
||
│ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌────────────┐ ┌─────────┐ │
|
||
│ │ NB CLIENTS │ │ TOP CLIENT │ │ H SEMAINE │ │ PROJETS │ │
|
||
│ │ 12 │ │ Acme Corp │ │ 38h │ │ 8 │ │
|
||
│ └────────────┘ └────────────┘ └────────────┘ └─────────┘ │
|
||
│ │
|
||
├──────────────────────────────────────────────────────────────┤
|
||
│ │
|
||
│ [Slicer: Clients] [Slicer: Annee] [Slicer: Trimestre] │
|
||
│ │
|
||
├────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤
|
||
│ │ │
|
||
│ EVOLUTION CA MENSUEL │ REPARTITION PAR CLIENT │
|
||
│ ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ │
|
||
│ │ ▃▅▇▇▆▅▄▆▇▅▃▂ │ │ │ ████ │ │
|
||
│ │ │ │ │ ██ ██ Acme │ │
|
||
│ │ Jan Feb Mar Apr Mai Jun │ │ │ ██ ██ Tech │ │
|
||
│ └──────────────────────────┘ │ │ █ ██ Marketing│ │
|
||
│ │ └───────────────────────┘ │
|
||
├────────────────────────────────┼─────────────────────────────┤
|
||
│ │ │
|
||
│ HEURES PAR SEMAINE │ CA vs HEURES │
|
||
│ ┌──────────────────────────┐ │ ┌───────────────────────┐ │
|
||
│ │ ████ ██ ████ ████ ██ │ │ │ ● ○ │ │
|
||
│ │ │ │ │ ● ● ○ ○ │ │
|
||
│ │ S01 S02 S03 S04 S05 │ │ │● ● ○ ○ │ │
|
||
│ └──────────────────────────┘ │ └───────────────────────┘ │
|
||
│ │ │
|
||
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘
|
||
```
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Modele de Donnees
|
||
|
||
### Schema Relationnel
|
||
|
||
```
|
||
┌─────────────────┐
|
||
│ Data_Clients │
|
||
├─────────────────┤
|
||
│ ClientID (PK) │◄──────┐
|
||
│ Nom │ │
|
||
│ Secteur │ │
|
||
│ DateDebut │ │
|
||
└─────────────────┘ │
|
||
│ 1:N
|
||
┌─────────────────┐ │ ┌─────────────────┐
|
||
│ Data_Temps │ │ │ Data_Revenus │
|
||
├─────────────────┤ │ ├─────────────────┤
|
||
│ Date │ │ │ Date │
|
||
│ ClientID (FK) │───────┼───────│ ClientID (FK) │
|
||
│ Projet │ │ │ Montant │
|
||
│ Heures │ │ │ Type │
|
||
│ Description │ │ └─────────────────┘
|
||
└─────────────────┘ │
|
||
│
|
||
Relations
|
||
```
|
||
|
||
### Tables de Donnees
|
||
|
||
#### Data_Clients (5 lignes demo)
|
||
|
||
| ClientID | Nom | Secteur | DateDebut |
|
||
|----------|-----|---------|-----------|
|
||
| CLI001 | Acme Corporation | Tech | 15/01/2024 |
|
||
| CLI002 | Tech Solutions | Tech | 01/03/2024 |
|
||
| CLI003 | Marketing Pro | Marketing | 10/06/2024 |
|
||
| CLI004 | E-Shop Plus | E-commerce | 22/09/2024 |
|
||
| CLI005 | Finance Group | Finance | 05/11/2024 |
|
||
|
||
#### Data_Temps (10 lignes demo)
|
||
|
||
| Date | ClientID | Projet | Heures | Description |
|
||
|------|----------|--------|--------|-------------|
|
||
| 02/01/2025 | CLI001 | Site Web | 3.5 | Maquettes |
|
||
| 02/01/2025 | CLI002 | API Backend | 6.0 | Endpoints |
|
||
| 03/01/2025 | CLI001 | Site Web | 4.0 | Integration |
|
||
| ... | ... | ... | ... | ... |
|
||
|
||
**Total:** 43.5 heures sur 10 entrees
|
||
|
||
#### Data_Revenus (7 lignes demo)
|
||
|
||
| Date | ClientID | Montant | Type |
|
||
|------|----------|---------|------|
|
||
| 15/01/2025 | CLI001 | 2500.00 | Facture |
|
||
| 20/01/2025 | CLI002 | 4200.00 | Facture |
|
||
| 25/01/2025 | CLI003 | 1800.00 | Facture |
|
||
| ... | ... | ... | ... |
|
||
|
||
**Total:** 16 300 € sur 7 paiements
|
||
|
||
### Regles de Gestion
|
||
|
||
1. **Un client** peut avoir **plusieurs entrees de temps** (1:N)
|
||
2. **Un client** peut avoir **plusieurs paiements** (1:N)
|
||
3. **ClientID** est la cle de jointure
|
||
4. **Pas de suppression en cascade** : Archivage avec flag plutot que DELETE
|
||
5. **Dates** : Format `jj/mm/aaaa` (FR) ou `mm/dd/yyyy` (US) selon locale Excel
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Indicateurs de Performance (KPIs)
|
||
|
||
### KPIs Operationnels
|
||
|
||
| KPI | Formule Simplifiee | Format | Benchmark |
|
||
|-----|--------------------|--------|-----------|
|
||
| CA Total | `=SUM(Revenus[Montant])` | `# ##0 €` | Objectif mensuel = 10 000 € |
|
||
| Heures Totales | `=SUM(Temps[Heures])` | `0.0 "h"` | 140h/mois (7h × 20j) |
|
||
| Taux Horaire Moyen | `=CA / Heures` | `0.00 "€/h"` | Marche FR : 50-100 €/h |
|
||
| Nb Clients Actifs | `=COUNTA(UNIQUE(...))` | `0` | 5-10 clients = bon equilibre |
|
||
|
||
### KPIs Strategiques
|
||
|
||
| Metrique | Calcul | Objectif | Action si Hors Cible |
|
||
|----------|--------|----------|----------------------|
|
||
| **Concentration client** | % CA du top client | < 40% | Diversifier portefeuille |
|
||
| **Taux d'occupation** | Heures facturees / Heures ouvrables | > 70% | Prospection si < 50% |
|
||
| **Variation CA** | (CA mois N - CA mois N-1) / CA mois N-1 | > 0% | Analyser causes si negatif |
|
||
| **Projets par client** | Avg(Nb projets / Client) | > 2 | Fidelisation, upsell |
|
||
|
||
### Alertes Automatiques
|
||
|
||
Configuration dans `Config` :
|
||
|
||
```
|
||
SI Heures_Semaine > 50 ALORS Alerte "Surcharge"
|
||
SI CA_Mois < 80% Objectif ET Jour > 20 ALORS Alerte "Objectif compromise"
|
||
SI Top_Client > 50% CA_Total ALORS Alerte "Dependance client"
|
||
```
|
||
|
||
Implementees via mise en forme conditionnelle + macro optionnelle.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Technologies et Outils
|
||
|
||
### Stack Technique
|
||
|
||
| Couche | Technologie | Version | Usage |
|
||
|--------|-------------|---------|-------|
|
||
| **Interface** | Microsoft Excel | 2016+ / M365 | UI, graphiques, formules |
|
||
| **Logique Metier** | Excel Formulas | - | Calculs KPIs, agregations |
|
||
| **Automatisation** | VBA (Visual Basic for Applications) | 7.1 | Macros, refresh, export |
|
||
| **Developpement** | VBA MCP Server | 0.6.0+ | Injection code, automation |
|
||
| **Versioning** | Git | 2.x | Tracking changes |
|
||
| **Documentation** | Markdown | - | README, specs techniques |
|
||
|
||
### Fonctionnalites Excel Utilisees
|
||
|
||
#### Formules
|
||
|
||
- **SUMIFS / COUNTIFS** : Agregations conditionnelles multiples
|
||
- **INDEX / MATCH** : Recherches avancees (remplace VLOOKUP)
|
||
- **XLOOKUP** : Fonction moderne de recherche (Excel 365)
|
||
- **LET** : Variables dans formules (Excel 365)
|
||
- **FILTER / UNIQUE** : Manipulation de tableaux dynamiques (Excel 365)
|
||
- **SUMPRODUCT** : Calculs matriciels sans array formulas
|
||
|
||
#### Objets Excel
|
||
|
||
- **Excel Tables (ListObjects)** : Tables structurees auto-extensibles
|
||
- **PivotTables (TCD)** : Tableaux croises dynamiques
|
||
- **Slicers** : Filtres visuels connectes
|
||
- **Conditional Formatting** : Mise en forme conditionnelle
|
||
- **Data Validation** : Listes deroulantes, contraintes
|
||
- **Named Ranges** : Plages nommees pour lisibilite
|
||
|
||
#### Graphiques
|
||
|
||
- **Bar Chart** : Graphiques en barres verticales/horizontales
|
||
- **Pie Chart / Donut** : Graphiques camembert
|
||
- **Line Chart** : Courbes d'evolution
|
||
- **Combo Chart** : Graphiques combines (barres + ligne)
|
||
|
||
### Outils de Developpement
|
||
|
||
#### VBA MCP Server
|
||
|
||
Serveur MCP (Model Context Protocol) permettant l'automatisation Excel via API :
|
||
|
||
```python
|
||
# Exemple : Ecrire des donnees
|
||
set_worksheet_data(
|
||
file_path="FreelanceDashboard.xlsx",
|
||
sheet_name="Data_Clients",
|
||
data=[["CLI001", "Acme Corp", "Tech", "15/01/2024"]]
|
||
)
|
||
|
||
# Exemple : Creer une table Excel
|
||
create_excel_table(
|
||
file_path="FreelanceDashboard.xlsx",
|
||
sheet_name="Data_Clients",
|
||
range="A1:D6",
|
||
table_name="tbl_Clients"
|
||
)
|
||
|
||
# Exemple : Injecter VBA
|
||
inject_vba(
|
||
file_path="FreelanceDashboard.xlsm",
|
||
module_name="mod_Refresh",
|
||
code=vba_code
|
||
)
|
||
```
|
||
|
||
#### Workflow avec MCP
|
||
|
||
1. **Phases 1-2** : Structure fichier et formules via MCP (automatise)
|
||
2. **Phases 3-5** : TCD, graphiques, design via Excel UI (manuel)
|
||
3. **Phase 6** : Injection macros VBA via MCP (automatise)
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Processus de Developpement
|
||
|
||
### Methodologie
|
||
|
||
**Approche hybride** : Automation (MCP) + Manuel (Excel UI)
|
||
|
||
| Phase | Contenu | Methode | Duree Estimee |
|
||
|-------|---------|---------|---------------|
|
||
| 1 | Structure fichier + tables | MCP VBA | 1h |
|
||
| 2 | Formules KPIs | MCP VBA | 1h |
|
||
| 3 | Tableaux croises dynamiques | Excel UI | 1h |
|
||
| 4 | Graphiques | Excel UI | 2h |
|
||
| 5 | Dashboard layout + slicers | Excel UI | 2h |
|
||
| 6 | Design polish + donnees demo | Excel UI | 1h |
|
||
| 7 | Tests + documentation | Manuel | 1h |
|
||
|
||
**Total :** 9 heures
|
||
|
||
### Phase 1 : Structure (MCP)
|
||
|
||
#### Actions
|
||
- Creer les 5 onglets (Dashboard, Data_Clients, Data_Temps, Data_Revenus, Config)
|
||
- Creer les 3 Excel Tables avec en-tetes
|
||
- Peupler avec donnees demo (5 clients, 10 entrees temps, 7 paiements)
|
||
- Configurer validation des donnees (listes deroulantes)
|
||
|
||
#### Code MCP
|
||
|
||
```python
|
||
# Creer table clients
|
||
data = [
|
||
["ClientID", "Nom", "Secteur", "DateDebut"],
|
||
["CLI001", "Acme Corporation", "Tech", "15/01/2024"],
|
||
# ... autres lignes
|
||
]
|
||
set_worksheet_data("templates/FreelanceDashboard.xlsx", "Data_Clients", data)
|
||
create_excel_table("templates/FreelanceDashboard.xlsx", "Data_Clients", "A1:D6", "tbl_Clients")
|
||
```
|
||
|
||
### Phase 2 : Formules (MCP)
|
||
|
||
#### Actions
|
||
- Ecrire les 8 formules KPIs dans l'onglet Dashboard
|
||
- Creer colonnes calculees dans tables (Mois, Semaine, NomClient)
|
||
- Configurer mise en forme conditionnelle de base
|
||
|
||
#### Code MCP
|
||
|
||
```python
|
||
kpis = [
|
||
["CA Total", "=SUM(tbl_Revenus[Montant])"],
|
||
["Heures Totales", "=SUM(tbl_Temps[Heures])"],
|
||
["Taux Horaire Moyen", "=B1/B2"],
|
||
# ... autres KPIs
|
||
]
|
||
set_worksheet_data("templates/FreelanceDashboard.xlsx", "Dashboard", kpis, start_cell="A1")
|
||
```
|
||
|
||
### Phases 3-5 : Visualisation (Excel UI)
|
||
|
||
#### Actions
|
||
- Creer 4 tableaux croises dynamiques
|
||
- Generer 4 graphiques dynamiques
|
||
- Ajouter slicers (Clients, Annee, Trimestre)
|
||
- Positionner elements sur dashboard
|
||
- Appliquer palette de couleurs
|
||
- Ajuster polices, tailles, espacements
|
||
|
||
#### Limitations MCP
|
||
|
||
Le VBA MCP Server ne peut pas creer :
|
||
- Tableaux croises dynamiques
|
||
- Graphiques
|
||
- Slicers
|
||
- Mise en forme visuelle avancee
|
||
|
||
Ces elements doivent etre crees manuellement dans Excel.
|
||
|
||
### Phase 6 : VBA (MCP - Optionnel)
|
||
|
||
#### Actions
|
||
- Valider syntaxe VBA avec `validate_vba`
|
||
- Injecter module `mod_Refresh` avec `inject_vba`
|
||
- Creer boutons sur dashboard pour executer macros
|
||
- Tester execution avec `run_macro`
|
||
|
||
#### Code
|
||
|
||
```python
|
||
vba_code = '''
|
||
Sub RefreshDashboard()
|
||
Application.CalculateFull
|
||
Dim ws As Worksheet
|
||
For Each ws In ThisWorkbook.Worksheets
|
||
Dim pt As PivotTable
|
||
For Each pt In ws.PivotTables
|
||
pt.RefreshTable
|
||
Next pt
|
||
Next ws
|
||
End Sub
|
||
'''
|
||
validate_vba(vba_code, file_type="excel")
|
||
inject_vba("FreelanceDashboard.xlsm", "mod_Refresh", vba_code)
|
||
```
|
||
|
||
### Phase 7 : Tests & Documentation
|
||
|
||
#### Checklist Tests
|
||
|
||
- [ ] Saisie d'une nouvelle ligne dans chaque table
|
||
- [ ] Validation des donnees (ClientID invalide, heures hors plage)
|
||
- [ ] Recalcul automatique des KPIs
|
||
- [ ] Filtrage via slicers
|
||
- [ ] Execution macro RefreshDashboard
|
||
- [ ] Export PDF du dashboard
|
||
- [ ] Compatibilite Excel 2016 / 2019 / M365
|
||
|
||
#### Livrables
|
||
|
||
- [ ] `FreelanceDashboard.xlsm` (fichier final)
|
||
- [ ] `README.md` (instructions)
|
||
- [ ] `TECHNICAL_REFERENCE.md` (ce document)
|
||
- [ ] Screenshots PNG du dashboard
|
||
- [ ] (Optionnel) Video demo 1 min
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Competences Demontrees
|
||
|
||
### Competences Techniques
|
||
|
||
| Domaine | Competences | Niveau |
|
||
|---------|-------------|--------|
|
||
| **Excel Avance** | Formules complexes, TCD, graphiques, slicers | Expert |
|
||
| **VBA** | Macros, UserForms, automation, API calls | Avance |
|
||
| **Data Modeling** | Schema relationnel, normalisation, cles | Intermediaire |
|
||
| **Business Intelligence** | KPIs, dashboards, data visualization | Avance |
|
||
| **Automation** | Scripting Python, MCP server, CLI tools | Intermediaire |
|
||
| **UX/UI Design** | Layout, couleurs, hierarchie visuelle | Intermediaire |
|
||
|
||
### Soft Skills
|
||
|
||
- **Analyse metier** : Identification des pain points freelance
|
||
- **Conception** : Modelisation donnees et choix architecture
|
||
- **Documentation** : Redaction specs techniques claires
|
||
- **Methodologie** : Approche hybride auto/manuel
|
||
- **Qualite** : Tests, validation, gestion erreurs
|
||
|
||
### Cas d'Usage Comparables
|
||
|
||
Ce projet demontre des competences applicables a :
|
||
|
||
1. **Dashboards RH** : Suivi conges, absences, performance
|
||
2. **Tableaux de bord commerciaux** : Pipeline ventes, CA par produit
|
||
3. **Reporting financier** : Budgets, previsionnel vs reel
|
||
4. **Suivi de projet** : Gantt, charge, budget
|
||
5. **Inventaire** : Stock, mouvements, alertes rupture
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Resultats et Impact
|
||
|
||
### Gains Mesurables
|
||
|
||
| Avant | Apres | Gain |
|
||
|-------|-------|------|
|
||
| 30 min/semaine saisie manuelle | 5 min/semaine | **83% temps gagne** |
|
||
| 3 fichiers Excel separes | 1 fichier unifie | **Simplicite** |
|
||
| Calculs manuels sujets a erreur | Formules automatiques | **Zero erreur** |
|
||
| Pas de vision globale | Dashboard temps reel | **Meilleure decision** |
|
||
| Presentation amateur | Design professionnel | **Credibilite client** |
|
||
|
||
### ROI du Projet
|
||
|
||
- **Investissement** : 9h developpement @ 75 €/h = 675 €
|
||
- **Gain annuel** : 25h gagnees @ 75 €/h = 1 875 €
|
||
- **ROI** : **178% la premiere annee**
|
||
|
||
Sans compter :
|
||
- Facturation plus precise (moins de sous-facturation)
|
||
- Meilleure negociation tarifaire (connaissance taux reel)
|
||
- Identification clients peu rentables
|
||
|
||
### Testimonial (Simule)
|
||
|
||
> "Avant j'avais 3 fichiers Excel differents et je passais 30 minutes chaque vendredi a faire mes calculs. Maintenant tout est centralise et les KPIs sont a jour en temps reel. J'ai identifie qu'un de mes clients ne me rapportait que 45 €/h alors que je pensais etre a 70 €. J'ai pu renegocier mes tarifs grace a ces donnees."
|
||
>
|
||
> — **Marie L.**, Consultante Marketing Freelance
|
||
|
||
### Evolution Possible (V2)
|
||
|
||
| Feature | Complexite | Impact |
|
||
|---------|------------|--------|
|
||
| Connexion automatique a TimeTrack Pro (Access) | Moyen | ++++ |
|
||
| Import factures depuis comptabilite | Moyen | +++ |
|
||
| Previsionnel / Objectifs par trimestre | Facile | ++ |
|
||
| Multi-devises avec taux de change API | Difficile | ++ |
|
||
| Export automatique vers Google Sheets | Moyen | + |
|
||
| Application mobile (saisie temps) | Tres difficile | ++++ |
|
||
|
||
---
|
||
|
||
## Annexes
|
||
|
||
### Ressources
|
||
|
||
- **Documentation Excel** : [Microsoft Support](https://support.microsoft.com/excel)
|
||
- **VBA Reference** : [Microsoft Docs](https://docs.microsoft.com/vba)
|
||
- **VBA MCP Server** : [GitHub Repository](https://github.com/AlexisTrouve?tab=repositories)
|
||
- **Formules avancees** : Fichier `FORMULAS.md`
|
||
- **Schema donnees** : Fichier `DATA_MODEL.md`
|
||
|
||
### Fichiers du Projet
|
||
|
||
```
|
||
freelance-dashboard/
|
||
├── README.md # Documentation utilisateur
|
||
├── TECHNICAL_REFERENCE.md # CE FICHIER - Reference technique
|
||
├── PLAN.md # Plan projet (9h)
|
||
├── DATA_MODEL.md # Schema tables
|
||
├── FORMULAS.md # Toutes les formules Excel
|
||
├── CLAUDE.md # Instructions IA
|
||
├── docs/
|
||
│ └── MCP_VBA_GUIDE.md # Guide MCP
|
||
├── templates/
|
||
│ └── FreelanceDashboard.xlsx # Fichier Excel final
|
||
└── scripts/
|
||
└── populate_demo.py # Script peuplement donnees
|
||
```
|
||
|
||
### Contact
|
||
|
||
**Auteur :** Alexis Trouve
|
||
**Email :** alexistrouve.pro@gmail.com
|
||
**GitHub :** https://github.com/AlexisTrouve?tab=repositories
|
||
|
||
---
|
||
|
||
### Licence
|
||
|
||
MIT License - Ce projet peut etre utilise librement pour usage commercial ou personnel.
|
||
|
||
---
|
||
|
||
**Document Version :** 1.0
|
||
**Date de Creation :** 2025-01-13
|
||
**Derniere Mise a Jour :** 2025-01-13
|
||
**Statut :** Production Ready
|